透過周詳的財富及風險規劃,令一切盡在您預期之內。
Through thoughtful wealth and risk management, make everything as expected.

20 年金融 (銀行及保險) 經驗
CFP 財務策劃師
為客戶做好風險及財富管理
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1. 免費保單回顧
預約一次免費保單回顧,了解你的保障是否足夠、是否有不必要的重疊,以及如何優化你的人生規劃。(所有保險公司均可)
2. 財富及風險管理
手術及住院開支、嚴重或長期病患開支、環球市場風險、公司營商風險、置業成本計算、保費融資風險及結構解說
3. 退休策劃
強積金、(扣稅) 年金、長者生活津貼、香港年金、保單逆按計劃、安老按揭計劃
重要連結:
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保險業監管局 – 分紅實現率簡介 :
https://www.ia.org.hk/tc/fulfillment_ratio/index.html
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各大保險公司分紅實現率的網站列表 :
https://www.ia.org.hk/tc/fulfillment_ratio/list_of_insurer.html
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(請留意 : 分紅表現應該以該公司全部需要彼露的保險產品,整體數據去參考,而不是部份或個別產品去判斷,因整體才是客觀的。
聲明:「我是友邦保險的財務策劃顧問。此網站/專頁所陳述或表達的內容謹為我個人意見,並不代表友邦保險的意見。」
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