背景 Background

知識改變命運，勇敢追求夢想，
凡事平衡得失，冷靜分析對錯，
客觀思考立場，樂觀面對挫折，
享受人生規劃，成就精彩人生。

本人自2004年11月加入銀行業，由櫃檯員開始學習，2006年正式轉往銷售職位，開展財富管理相關工作，負責個人及公司開户、匯款、按揭貸款、保險、股票、掛鈎存款、基金及外匯投資等銀行服務，期間不斷進修，迎接金融市場的快速發展及挑戰，直至2018年10月離開銀行業。

2019年1月，正式加入AIA友邦保險，展開新的一頁，成就夢想人生。

財富管理經驗 Wealth Management 15+ 年 Yrs

財務策劃師 Certified Financial Planner 2011至今

百萬圓桌會員 MDRT 2023

百萬圓桌會員 MDRT 2021

2019 – 現在 Now	高級財富管理經理 Senior Wealth Management Manager, 友邦保險(國際) AIA International Ltd 友邦保險 AIA Company Limited 一般及長期保險業務(包括相連長期保險業務) General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) 美亞保險(香港) AIG Insurance Hong Kong Limited 藍十字（亞太）保險有限公司 Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited 蘇黎世 Zurich Insurance Company Ltd (一般保險業務 General Business)
2014 – 2018	財務策劃經理 Financial Planning Manager, 大新銀行 Dah Sing Bank Ltd
2013 – 2014	客戶服務經理 Customer Relationship Manager, 交通銀行(香港) Bank of Communications (HK)
2012 – 2013	豐盛理財經理 Treasures Relationship Manager, 星展銀行(香港) DBS Bank (HK) Ltd
2010 – 2012	高級客戶服務主任 Senior Customer Relationship Officer, 恆生銀行 Hang Seng Bank Ltd
2007 – 2010	客戶服務主任 Customer Service Officer, 創興銀行 Chong Hing Bank Ltd
2006 – 2007	客戶服務員 Customer Service Representative, 上海商業銀行 Shanghai Commercial Bank Ltd
2004 – 2006	櫃檯員 Teller, 上海商業銀行 Shanghai Commercial Bank Ltd

聲明：「我是友邦保險的財務策劃顧問。此網站/專頁所陳述或表達的內容謹為我個人意見，並不代表友邦保險的意見。」

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